Uzman, Çin bataryalarına uygulanan tarifelerin ABD pazarını nasıl yeniden şekillendirdiğini tartışıyor
Investing.com — Çin’den ithal edilen bataryalara uygulanan yüksek tarifeler, ABD’nin şebeke ölçekli enerji depolama sektöründe maliyetleri artırıyor ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Bu bilgi, Fluence’in eski operasyon müdürü ve Energy Operating Partners’ın kurucusu Dax Kepshire’dan geliyor.
Kepshire, BofA Securities tarafından düzenlenen bir tartışmada konuşurken, yeni ticaret önlemlerinin etkisini hem ciddi hem de geniş kapsamlı olarak tanımladı.
Çin’den ithal edilen lityum-iyon bataryalara uygulanan efektif tarife oranı %10,9’dan %155,9’a yükseldi. Bu durum, etkilenen projelerin toplam sistem maliyetlerini kilovat saat başına yaklaşık 210 dolardan 400 doların üzerine çıkardı.
Çin, 2024 ve 2025 başlarındaki gümrük verilerine göre, ABD’nin elektrikli araç dışı lityum-iyon batarya ithalatının %70’inden fazlasını karşılıyor.
Tarife yükü, Teslimatta Gümrük Ödenmiş (DDP) gibi sözleşme şartlarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. Bu şartlar, maliyet sorumluluğunu ithalatçılar, entegratörler ve proje sahipleri arasında değiştirebiliyor. Standartlaştırılmış anlaşmalar olmadığından, sektördeki maruziyet tutarsız.
Bazı geliştiriciler, tarife artışından önce stok biriktirerek şoku hafifletmeye çalıştı.
Ancak Kepshire, batarya bozulması ve yüksek depolama maliyetlerinin bu stratejiyi sınırladığını belirtti. 2025 teslimatı planlanan projeler korunabilir, ancak 2026 veya sonrası için hedeflenenler önemli bir riske maruz kalıyor. AES ve Constellation Energy Group gibi geliştiricilerin 2027’ye kadar Çin dışı tedarik güvencesi aldıkları bildiriliyor. Bu durum onlara rekabet avantajı sağlıyor.
Şirketler, tarife maruziyetini azaltmak için tedarik stratejilerini yeniden düzenliyor. Muhafazaları ABD, Meksika veya Güneydoğu Asya’dan temin ederek ve sistemleri buralarda monte ederek, tarifeyi yalnızca batarya hücrelerine sınırlayabilirler. Bu, maliyet artışını yaklaşık %36’ya düşürüyor.
Hücre üretimini tamamen Çin dışına, Vietnam veya Malezya gibi ülkelere kaydırmak, sermaye harcamaları üzerindeki etkiyi yaklaşık %13’e kadar azaltabilir. BYD ve LG gibi tedarikçiler operasyonlarını buna göre şimdiden ayarlıyor.
Kepshire, politika risklerinin yüksek kalmaya devam ettiği konusunda uyardı. Çin yapımı grafit anot malzemelerini hedefleyen yeni ticaret başvuruları, üçüncü ülkelerde monte edilen bataryalar için bile tarife kapsamını genişletebilir.
ABD kuralları, %50’den fazla Çin menşeli içeriğe sahip ürünleri Çin yapımı olarak değerlendiriyor. Bu durum uyumu daha da karmaşık hale getiriyor.
Bu arada, Enflasyonu Azaltma Yasası (IRA) kapsamındaki yerli içerik bonuslarına ilişkin belirsizlik, 2026 sonrası projeler için sözleşme faaliyetlerini yavaşlattı.
Geliştiriciler, net olmayan IRS rehberliği ve kalifiye ABD tedarikçilerinin sınırlı bulunabilirliği nedeniyle bonusa güvenmekte tereddüt ediyor.
Fluence, ABD’deki üretim ayak izi ve AESC’den yerli tedarik sayesinde nispeten iyi konumlanmış görünüyor.
Ancak 2025’te Çin ithalatına kalan maruziyeti endişe kaynağı olmaya devam ediyor. BofA Securities’e göre, şirketin esnek tedarik zinciri bir güç olsa da, genel sektör maliyetleri artıyor ve politika kaynaklı zorluklar devam ediyor.
Çin, hücre üretiminin yaklaşık %84’ünü ve batarya malzemesi tedarik zincirlerinin %90’ından fazlasını kontrol ederek küresel batarya pazarında baskın oyuncu olmayı sürdürüyor.
Şubat 2024’e kadar, Çin, ABD’nin elektrikli araç dışı lityum-iyon batarya ithalatının %71’ini oluşturdu. Güneydoğu Asya’ya bazı kaymalar olsa da, tedarik zinciri büyük ölçüde Çin malzemelerine ve ölçeğine bağlı kalmaya devam ediyor.
Tarifeler halihazırda teknoloji kararlarını etkiliyor. Güvenlik ve döngü ömrü nedeniyle kamu hizmetleri ölçeğinde depolama için tercih edilen lityum demir fosfat bataryalar, keskin fiyat artışlarıyla karşı karşıya.
Çinli tedarikçiler düşük kar marjlarıyla çalışıyor ve tarife maliyetlerini karşılayamıyor. Nikel manganez kobalt gibi alternatif kimyasallar, maliyet dalgalanmaları ve daha sıkı güvenlik ihtiyaçları nedeniyle şebeke uygulamaları için daha az çekici. Sodyum-iyon veya demir-hava gibi gelişen teknolojiler ise henüz erken aşamalarda.
Geliştiriciler ayrıca IRA yerli içerik eşiklerini karşılamada zorluklarla karşılaşıyor. Bu eşikler 2025’te %45’ten 2026’da %50’ye yükseliyor.
Yabancı kaynaklı hücreler ABD tabanlı bileşenlerle birleştirildiğinde şimdilik uygun olabilirken, gelecekteki uygunluk belirsiz. Karma menşeli sistemler, daha sıkı yorumlar altında vergi teşviklerine erişimlerini kaybedebilir. Bu durum uzun vadeli tedarik planları için riskleri artırıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
