Investing.com — Rubrik Inc (NYSE:RBRK) hisseleri, şirketin nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme ile 2030 vadeli 1 milyar dolar tutarında Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvil teklifi planlarını açıklamasının ardından bugün %3,9 düştü. Teklif, ilk alıcılara ihraç tarihinden itibaren başlayan 13 günlük süre içinde 150 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma seçeneğini de içeriyor.
Rubrik’in genel teminatsız yükümlülükleri olacak tahviller, altı ayda bir faiz ödeyecek ve 15 Haziran 2030 tarihinde vadesi dolacak. Ancak bu tarihten önce dönüştürülmeleri, itfa edilmeleri veya geri satın alınmaları durumunda vade tarihi değişebilir. Tahvillerin dönüştürülmesi, şirketin takdirine bağlı olarak nakit, Rubrik’in A Sınıfı adi hisse senetleri veya bunların bir kombinasyonu şeklinde ödeme ile sonuçlanabilir. Faiz oranı ve başlangıç dönüştürme oranı dahil olmak üzere özel şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Rubrik, tekliften elde edilecek net gelirleri, üst limitli alım opsiyonu işlemlerinin maliyetini finanse etmek, mevcut kredi anlaşmasını geri ödemek ve sonlandırmak için kullanmayı planlıyor. Ayrıca potansiyel satın almalar, yatırımlar, işletme sermayesi, faaliyet giderleri ve sermaye harcamaları dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için de kullanabilecek.
Bununla birlikte, Rubrik teklif ile bağlantılı olarak tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan potansiyel seyreltmeyi azaltmak veya gerekli nakit ödemeleri dengelemek için üst limitli alım opsiyonu işlemlerine girmeyi planlıyor. Bu işlemlerin, opsiyon karşı tarafları veya onların bağlı kuruluşları tarafından türev faaliyetleri ve olası A Sınıfı adi hisse senedi alımlarını içermesi bekleniyor. Bu durum Rubrik’in hisse senedi ve tahvillerinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Bu arada, bu karşı taraflar, Rubrik’in adi hisse senetlerini veya diğer menkul kıymetlerini içeren çeşitli işlemler yaparak riskten korunma pozisyonlarını ayarlayabilirler. Bu tür faaliyetler, Rubrik’in hisse senedinin piyasa fiyatını ve tahvilleri etkileyebilir, tahvil sahiplerinin dönüştürme kabiliyetini ve dönüştürme üzerine alınan değeri etkileyebilir.
Sonuç olarak, tahviller ve bunların dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir A Sınıfı adi hisse senedi, Menkul Kıymetler Kanunu veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler kanunu kapsamında tescil edilmemiştir. Tescil edilmedikçe, tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamazlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
